故事由一宗世纪之交的泄密大案而起，扣动两岸局势脉搏的同时，还掩藏着一场境外势力与我方在隐蔽战线上的针锋较量。上世纪九十年代末，闵中市国家安全局一对性格迥异的师徒，因机缘巧合的命运安排，为了共同的使命与信仰并肩作战。他们联手挫败了各种阴谋，也与敌手在横跨二十年的命运长河里 不断纠缠。当时间流转，新世纪的潮流剧变席卷而来，国家安全局势攻防易势，隐蔽战线上的较量却不止不休。在一次次关乎人性的考验中，这三人的命运关系因不同抉择，在岁月洗礼中悄然改变着……

丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧……另一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬崖进入琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀山庄，发现